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1、国泰君安表示,港股分子分母端持续边际改善,未来走势以向上为主。特朗普在2025年上任美国总统后,中美贸易或将继续磋商,与2018年不同的是目前港股市场已定价,而横向对比港股估值水平处于低位。另外,当前美国通胀水平仍然高,特朗普政府主张的关税或需缓慢落地。随着海外主要央行持续降息,港股分母端约束边际转宽松。在盈利端方面,国内经济企稳回升仍然是中长期确定性的趋势。该行认为港股市场以向上为主,在行业配置上,1)持续推荐EPS改善的港股互联网龙头;2)受益于政策支持、景气回升或具韧性的利率敏感型行

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